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產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域
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2022傳感器市場(chǎng)將增長(zhǎng)10%，但2023將迎來(lái)衰退！
發(fā)布時(shí)間：
2022-02-24
概要
傳感器雖然不全是由半導(dǎo)體材料制造，但顯然半導(dǎo)體已經(jīng)是傳感器非常重要的材料，MEMS技術(shù)、各種電子元件使用的，都是半導(dǎo)體傳感器。
本文主要預(yù)測(cè)了2022年的半導(dǎo)體市場(chǎng)走向，包括了傳感器在內(nèi)的O-S-D（光電-傳感器-分立器件）市場(chǎng)，對(duì)2022年預(yù)估傳感器市場(chǎng)將增長(zhǎng)10%以上，但從歷史規(guī)律上看 ，2023年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)恐將衰退，傳感器也難獨(dú)善其身！具體分享請(qǐng)看正文。
繼2021年超過(guò)25%的增長(zhǎng)后，2022年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)會(huì)有多大的增長(zhǎng)？WSTS預(yù)測(cè)增長(zhǎng)率為8.8%；IC Insights預(yù)測(cè)為11%；Future Horizons預(yù)計(jì)約10%。今年的增長(zhǎng)看來(lái)是確定的，但2023年是否會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，還是會(huì)突然出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)而導(dǎo)致周期性衰退？
WSTS的統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)
據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）統(tǒng)計(jì)，2021年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)25.6%，而2020年為6.8%。這是自2010年31.8%的增長(zhǎng)后，11年來(lái)最大的增長(zhǎng)，使得2021年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5530億美元。
整體市場(chǎng)并沒(méi)有受到疫情的負(fù)面影響，消費(fèi)市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求推動(dòng)了半導(dǎo)體主要類別普遍超過(guò)10%的增長(zhǎng)，只有光電器件例外。存儲(chǔ)器類別增長(zhǎng)最高，達(dá)34.6%；接下來(lái)是模擬器件，為30.9%；邏輯器件為27.3%。另外，從市場(chǎng)占比來(lái)看，存儲(chǔ)器占整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)的28.6%；邏輯器件占27.3%；微處理器（CPU/GPU/MCU/MPU）占14.3%；模擬器件占13.2%；其余為O-S-D（光電-傳感器-分立器件）。
WSTS預(yù)測(cè)，2022年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將有8.8%的增長(zhǎng)，達(dá)到6010億美元。盡管所有類別都有不同程度的增長(zhǎng)，但傳感器和邏輯器件增長(zhǎng)最為明顯，預(yù)計(jì)超過(guò)10%。
IC Insights統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)
IC Insights的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)要比WSTS樂(lè)觀一點(diǎn)。2021年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和市場(chǎng)需求拉動(dòng)了半導(dǎo)體各個(gè)類別出貨量的增長(zhǎng)，帶來(lái)了25%的整體增長(zhǎng)，讓全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6140億美元。
過(guò)去10年來(lái)，IC出貨量的年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR) 為7.4%，而O-S-D為4.7%。2021年的IC出貨量高達(dá)22%，O-S-D的增長(zhǎng)也達(dá)到了20%。在出貨量增長(zhǎng)的同時(shí)，因?yàn)榘雽?dǎo)體制造產(chǎn)能的短缺而導(dǎo)致平均售價(jià)（ASP）的提升，從而創(chuàng)造了新的歷史記錄。
IC Insights預(yù)計(jì)2022年整體市場(chǎng)增長(zhǎng)為11%，將達(dá)到6806億美元，其中IC類別為5651億美元，而O-S-D類別為1155億美元。從出貨量來(lái)看，IC和O-S-D器件均有10%的增長(zhǎng)，總共出貨約1.3萬(wàn)億個(gè)半導(dǎo)體器件。
Future Horizons統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)
擁有50年半導(dǎo)體行業(yè)分析經(jīng)驗(yàn)的英國(guó)Future Horizons公司創(chuàng)始人兼CEO Malcolm Penn在最近的IFS2022會(huì)議上分享了他對(duì)2022年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的分析和預(yù)測(cè)。根據(jù)Future Horizons的統(tǒng)計(jì)分析，樂(lè)觀預(yù)測(cè)2022年將有14%的增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6307億美元；而悲觀預(yù)測(cè)僅4%，達(dá)到5754億美元。
折中或最接近實(shí)際的預(yù)測(cè)為10%的增長(zhǎng)，規(guī)模達(dá)到6089億美元。他警告說(shuō)，半導(dǎo)體市場(chǎng)已經(jīng)過(guò)熱，很可能會(huì)突然出現(xiàn)衰退。至于衰退會(huì)在什么時(shí)候出現(xiàn)，2022年第四季度還是2023年？的確難以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，但出現(xiàn)衰退是遲早的事。
為什么說(shuō)2023年的衰退難以避免？
Malcolm Penn在其公司的2022年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)分析會(huì)議上解釋道，自從1961年首次出現(xiàn)周期性衰退以來(lái)，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)16次衰退，第17次會(huì)在什么時(shí)候出現(xiàn)呢？
每一次衰退之前都會(huì)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)的現(xiàn)象，2021年出現(xiàn)26%的增長(zhǎng)其實(shí)并不罕見(jiàn)，2010年的增長(zhǎng)高達(dá)32%。而現(xiàn)在的問(wèn)題是，自從2000年的互聯(lián)網(wǎng)泡沫以來(lái)，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)還沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)短缺現(xiàn)象。自2020下半年出現(xiàn)芯片短缺以來(lái)，整個(gè)2021年沒(méi)有好轉(zhuǎn)跡象，今年下半年能否緩和現(xiàn)在也不確定。
此外，半導(dǎo)體器件的平均售價(jià)（ASP）的增長(zhǎng)率長(zhǎng)期來(lái)看趨于零，而短缺現(xiàn)象導(dǎo)致ASP上漲，這讓半導(dǎo)體分析機(jī)構(gòu)和業(yè)界人士都難以看清未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。再加上中美貿(mào)易摩擦和科技冷戰(zhàn)的不確定性因素，讓很多人抱持這樣的一種想法：這次跟以前不一樣。
這次真的會(huì)不一樣嗎？Malcolm Penn不這么認(rèn)為。他大膽預(yù)言，半導(dǎo)體第17次衰退在所難免，如果不在2022年出現(xiàn)，2023年必然會(huì)出現(xiàn)！
無(wú)論元宇宙、5G、AI、新能源車還是IoT，這些新興應(yīng)用的需求因素已經(jīng)體現(xiàn)在半導(dǎo)體市場(chǎng)的風(fēng)云變幻之中了，不大可能導(dǎo)致半導(dǎo)體市場(chǎng)的突然上升或下降。肆虐全球并仍在持續(xù)的新冠疫情以及美國(guó)對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體先進(jìn)技術(shù)出口限制也許是特殊的外在因素，但也不足以顛覆半導(dǎo)體行業(yè)長(zhǎng)期的周期性發(fā)展規(guī)律。
供應(yīng)與需求的動(dòng)態(tài)平衡是競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)最基本的運(yùn)行規(guī)律，過(guò)去60年世界和社會(huì)發(fā)生了巨大變化，但半導(dǎo)體行業(yè)的運(yùn)行規(guī)律始終沒(méi)有改變，這次也不例外。我們從晶圓制造的資本開(kāi)支（CapEx）變化可以確定這一斷言。
臺(tái)積電（TSMC）可以說(shuō)是當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)的龍頭，該公司在2015年就聲明：我們不再盲目擴(kuò)建沒(méi)有明確需求的晶圓產(chǎn)能。TSMC CEO魏哲家最近透露其2022年?duì)I收將比2021年增長(zhǎng)25%，而該公司的資本投入高達(dá)440億美元。無(wú)論多么高的資本開(kāi)支，TSMC都是針對(duì)確定的客戶需求而做的。例如，TSMC正在臺(tái)灣建設(shè)兩座3-nm晶圓廠，可以說(shuō)一個(gè)是為蘋(píng)果建的，另一個(gè)是為英特爾建的。
由于市場(chǎng)需求的旺盛以及廠商庫(kù)存的調(diào)整，目前半導(dǎo)體的出貨量已經(jīng)出現(xiàn)通脹，半導(dǎo)體公司對(duì)未來(lái)市場(chǎng)需求的判斷有可能過(guò)于樂(lè)觀，而導(dǎo)致市場(chǎng)需求的扭曲。這意味著整個(gè)行業(yè)的預(yù)期需求會(huì)超過(guò)實(shí)際需求。另一方面，晶圓制造的資本開(kāi)支相對(duì)半導(dǎo)體銷售總額的比例也出現(xiàn)了明顯升高趨勢(shì)。一旦供應(yīng)達(dá)到與需求相當(dāng)?shù)乃剑麄€(gè)市場(chǎng)就會(huì)出現(xiàn)暴跌。
由此可見(jiàn)，半導(dǎo)體市場(chǎng)的衰退已經(jīng)不可避免，這只是時(shí)間問(wèn)題。衰退可能突然出現(xiàn)，而且下降趨勢(shì)會(huì)非常明顯。
中國(guó)因素能夠逆轉(zhuǎn)衰退趨勢(shì)嗎？
也許有人會(huì)說(shuō)，中國(guó)半導(dǎo)體正處于快速增長(zhǎng)期，不大可能出現(xiàn)突然衰退。甚至有人會(huì)認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)需求足夠大，大到可以扭轉(zhuǎn)全球半導(dǎo)體衰退的趨勢(shì)。筆者認(rèn)為這種可能性不大。雖然在智能手機(jī)、新能源車和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等重量級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)，中國(guó)廠商和中國(guó)市場(chǎng)都很有影響力，但這些應(yīng)用中包含的半導(dǎo)體份量卻不是中國(guó)可以左右的。以最為短缺的MCU芯片為例，有接近100家中國(guó)IC設(shè)計(jì)廠商在做MCU，但全部加起來(lái)也不到全球MCU市場(chǎng)的10%，在最為短缺的汽車MCU細(xì)分市場(chǎng)占比更低。要知道，汽車MCU占整體MCU市場(chǎng)的40%。
AP是手機(jī)中最有價(jià)值的芯片，而沒(méi)有了華為海思的麒麟芯片，中國(guó)品牌手機(jī)還只能依賴高通和聯(lián)發(fā)科。因此，中國(guó)因素在手機(jī)半導(dǎo)體市場(chǎng)上的積極影響也是有限的。
再說(shuō)新能源車，中國(guó)市場(chǎng)今年預(yù)計(jì)會(huì)銷售超過(guò)500萬(wàn)輛，在全球市場(chǎng)是最大的，但其中的半導(dǎo)體含量卻沒(méi)那么高，因?yàn)榇蟛糠诌€是價(jià)格便宜的低端車型。
新興的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備出貨量會(huì)比較大，但市場(chǎng)比較碎片化，整體半導(dǎo)體需求占比仍然不高。
最后，存儲(chǔ)器幾乎占據(jù)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的1/3，而中國(guó)的存儲(chǔ)器產(chǎn)量占比仍比較小，不足以影響整體市場(chǎng)走勢(shì)。
結(jié)語(yǔ)
全球半導(dǎo)體市場(chǎng)今年有望突破6000億美元，這看來(lái)是確定可以達(dá)到的。但是，市場(chǎng)增長(zhǎng)有可能突然停滯，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。在目前市場(chǎng)一片大好的情況下，這聽(tīng)起來(lái)有點(diǎn)危言聳聽(tīng)，但“那只看不見(jiàn)的手”怎么揮舞，卻不是憑我們的主觀愿望能夠控制的。
趁現(xiàn)在市場(chǎng)情緒還比較樂(lè)觀，能夠科創(chuàng)板上市的就趕快上市，能夠多融資的就多融一些錢，能夠出貨的就盡量多出貨。這樣等衰退突然來(lái)到時(shí)，就可以做好充足的準(zhǔn)備。退一步，即便沒(méi)有出現(xiàn)衰退，積極上市、融資和出貨，也不是壞事。
目前來(lái)說(shuō)，許多傳感器屬于半導(dǎo)體范圍，受半導(dǎo)體衰退影響，傳感器恐難獨(dú)善其身！
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